回首與展望 “后運營商時代”的智與制

作者:廈門智者恒通管理顧問機構總監 吳勇毅 責任編輯:呂萌 2020.02.13 07:52 來源:通信世界全媒體

通信世界網消息(CWW)2019年對于信息通信業而言,是從4G邁向5G的轉折之年,4G擴容、5G商用、攜號轉網、美國打壓華為事件、競合共享、增速放緩等都是信息通信業的年度關鍵詞。

2020年,“后運營商時代”已經到來。面對人口紅利消失殆盡、傳統業務增收乏力等現有難題,運營商應當“不忘來時路”,整裝再出發。畢竟挑戰亦是機遇,彎道更好超車。

2019年傳統業務趨于飽和

三大運營商壓力增大

2019年,三大運營商均受到了流量紅利下降、提速降費、經營環境更趨復雜多變、行業競爭不斷加劇等的影響,傳統業務面臨的壓力越來越大。

目前三大運營商2019年年報雖還未公布,但從其公布的前三季度財報數據來看,預計繼前三季度之后,三大運營商第四季度業績亦難于“回暖”收尾——其2019年全年的主要數據仍有所下跌,全年利潤率整體表現依然可能顯示疲軟。2019年,三大運營商中體量最大的中國移動甚至都面臨著營收、通信服務和凈利潤同時下滑的局面,可見通信行業整體壓力之大。

數據顯示,2019年前三季度,中國移動營收5667億元,同比下降0.2%,股東應占利潤為818億元,同比下降13.9%;中國電信營收2828.26億元,同比下滑0.8%,股東應占利潤為183.89億元,同比下降3.4%;中國聯通營收2171.21億元,同比下降1.18%,扣除非經常性損益后的凈利潤為39.69億元,同比下滑11.09%。

三大運營商整體凈利潤下降,可從移動服務收入ARPU(平均每月每戶收入)增速看出。2019年前三季度,中國移動的移動出賬用戶總數凈增1696萬,達到約9.42億,移動出賬用戶ARPU為50.2元,相比去年同期55.7元下降5.5元;中國電信移動用戶總數凈增2743萬,達到3.30億,移動出賬用戶ARPU同比降幅10%;中國聯通移動服務收入同比下降6.1%至1177.33億元,移動出賬用戶ARPU為40.6元,相比去年同期的46.8元大幅下降。

雖然用戶數仍在持續增長,但預計三大運營商2019年移動服務收入ARPU全年平均下降幅度為7.5%,而在有線寬帶業務方面,預計三大運營商的全年ARPU仍會同比平均下降4.5%。不過,隨著三大運營商叫停“不限量套餐”和“免費贈送寬帶”兩大服務,移動服務收入ARPU有望在2020年止跌回升。值得一提的是,中國移動固網寬帶業務進展快速,固網寬帶用戶量終于反超中國電信。

合作拓新、發5G

應對寒冬”之

進入2020年,運營商傳統業務趨于飽和、經營環境日趨復雜以及增量不增收的局面仍難改變,開展差異化服務、尋找新的業務增長點已成為運營商亟需解決的難題,只有解決這些問題才能改變運營商的管道化趨勢。

2020年仍是4G到5G的過渡期,運營商在4G投資成本未完全收回的同時,還需繼續推行網絡提速降費,并應對5G網絡建設和運營的巨額資金投入。因此如何“保增長”,就極為考驗運營商的智慧。分析2019年三大運營商各自的經營策略便可知其一二。

2019年,中國移動按照“有保、有壓、有控”的原則優化資源分配,持續深入推進降本增效,保證資源精準與高效投入,努力平衡好短期經營業績與長期發展之間的關系,同時,持續推進“CHBN四輪驅動”融合協同發展策略,進一步豐富融合產品,強化融合營銷,推動融合運營,拓展市場空間,并加快數字化轉型,努力打造100個5G產業數字化應用“樣板房”,重點發力政企市場,力爭全年通信服務收入恢復增長。

中國電信以用戶為中心,強化價值導向,逐步構建智慧家庭產品服務體系,對寬帶綜合ARPU形成持續拉動,并積極推動云改,以云網融合、物云融合深入開拓用戶信息化新需求,云業務保持持續增長。

中國聯通則逐步發揮LTE 900MHz 4G網絡的深度覆蓋和農村區域廣覆蓋優勢,加大力度推動互聯網化運營轉型,嚴控用戶發展成本及超低資費套餐,堅持差異化經營,并以“大視頻、大融合、大帶寬”積極應對寬帶市場的激烈競爭挑戰,打造寬帶2I2H、2B2H營銷新模式,以“云+智能網絡+智能應用”融合經營模式,拉動創新業務實現持續快速突破。

可對用戶進行二次挖掘

提升整體流量的價值

當前,中國移動的凈利潤水平仍遠超中國電信和中國聯通凈利潤之和。值得注意的是,面對2019年5G建設全面提速、競爭日趨激烈的形勢,中國電信與中國聯通均對外披露兩者將共建共享5G網絡,在全國范圍內合作共建一張5G接入網絡。特別是雙方的5G頻率將得到共享,以助于降低未來5G網絡建設和運維成本,高效實現5G網絡覆蓋,快速形成5G服務能力和市場競爭力,實現雙方的互利共贏。

2020年,預計中國電信與中國聯通所采取的共建共享5G網絡建設速度將會加快,這無疑為行業提供了一個應對高昂5G建設成本的思路,亦讓中國電信與中國聯通在5G建網中縮小了與中國移動在成本上的差距。目前,中國電信和中國聯通的5G網絡共建共享工作已經落地,2019年9月27日在廣州基于中國電信現網的4G/5G基站,成功突破5G NSA共享技術難題,打通雙方現網,開通了全國第一個5G現網商用共享站點,并已成功接入中國電信和中國聯通5G用戶。5G時代,雙方或將參考借鑒云南聯通的國有企業與民營企業社會化合作的混改創新模式,以徹底解決國企所有權與經營權分離的問題,通過共建共享的競合模式解決重復建設問題。

2019年9月底,三大運營商紛紛推出5G套餐預約活動,這也考驗著運營商平衡服務質量和盈利的能力,同時,隨著提速降費進一步深化,2020年運營商既需要在遵從政策導向和保證業績平穩方面取得平衡,也需要在技術、產品、服務方面進行不斷革新,套餐設計的差異化將成為運營商未來主要的營銷和獲客手段。2020年三大運營商應全面停止惡性價格戰,從套餐資費以及網絡硬件競爭轉向業務生態化與差異化,以及提升優質服務的全面競合,從高速增長轉向高質量發展。

4G用戶真正過渡到5G最少還有2年時間,在過渡的這段時間里,用戶數增長更多是以存量博弈為主。因此,運營商在提高用戶黏度、積極應對攜號轉網挑戰的同時,對用戶進行二次挖掘以提升整體流量的價值,也是運營商實現高質量發展的關鍵點。

創新業務是取勝關鍵

云計算、大數據、互聯網、物聯網等創新業務已經發展成為三大運營商業績增長的主要動力,預計隨著2020年5G進入高峰期,三大運營商將加快大數據、物聯網、云計算等創新業務布局,這也成為運營商未來的取勝關鍵。

數據顯示,2019年三大運營商物聯網、互聯網、大數據、云計算等創新業務增長迅速。以2019上半年為計,中國移動DICT收入達136億元,同比增長47.3%;物聯網收入達52億元,同比增長43.8%;中國聯通產業互聯網業務收入達到167億元,同比增長43%,IDC及云計算業務收入為93億元,同比增長27%,物聯網業務及大數據業務收入分別為14億元和5億元,同比增長43%和128%;中國電信上半年IDC和云計算業務收入分別同比增長11.0%和93.2%,物聯網收入同比增長52.0%。

展望2020年,三大運營商將由過去的粗放式管理模式演進為進一步強化精細化管理模式,將對目標用戶進行精確細分,豐富產品體系和計費方式,創新5G套餐模式,從“價格戰”轉向“價值戰”,積極構建5G物聯網生態體系,深化網絡挖潛,提升網絡利用率,加強資源共享,努力降低單位造價,從而全面提升自身盈利能力。

4G改變生活,5G改變社會。在4G時代,三大運營商之間的體量差距較大。不過與4G時代不同,5G時代的三大運營商處于同一起跑線,孰強孰弱存在較多變量。最終是中國移動強者恒強,還是后兩者異軍突起?2020年繼續拭目以待。


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